Consultoria financeira: o que é e como escolher

Gerente do banco trabalha para o banco e tem metas de produtos a vender. A assessoria de investimentos costuma ser remunerada pelas corretoras conforme o que você investe. Já a consultoria financeira olha a sua vida financeira como um todo — orçamento, dívidas, reserva, objetivos e patrimônio — com o seu interesse no centro.

Consolida tudo o que você tem em um só lugar, traduz a sua realidade em números claros, define prioridades junto com você e acompanha o plano ao longo do tempo — ajustando quando a vida muda. O valor não está em um relatório bonito, mas no acompanhamento que faz o plano sair do papel.

Procure transparência sobre como a consultoria é remunerada, um método claro de trabalho, acompanhamento contínuo (e não um plano entregue uma vez e abandonado) e segurança no tratamento dos seus dados. Desconfie de promessas de retorno e de quem só quer te vender um produto.

A Alvore une a experiência das grandes instituições a um cuidado próximo: tecnologia de Open Finance para consolidar a sua vida financeira (conexão regulada pelo Banco Central e somente leitura) e um consultor dedicado para construir e acompanhar o seu plano. Não trocamos o seu banco nem movemos o seu dinheiro — partimos do que você já tem.